Während die führenden CBD-Hersteller weiterhin kleinere Cannabinoide in ihr Produktportfolio aufnehmen, kombinieren viele auch funktionelle Inhaltsstoffe mit CBD, um die mit der Substanz verbundenen Gesundheitsaussagen zu untermauern, so eine neue Analyse des Marktforschungsunternehmens Brightfield Group.
Das Wachstum bei der Einführung von CBN- und CBG-Produkten, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 begann, setzt sich fort, da „CBN seinen Platz als Schlafmittel gefunden hat, während die Hauptattraktivität von CBG darin besteht, dass es neu auf dem Markt ist“, so Brightfield in seinem CBD-Halbjahresbericht 2021 für die Vereinigten Staaten.
Die Mischung von zugelassenen funktionellen Inhaltsstoffen in CBD-Produkten ermöglicht es den Herstellern, Behauptungen aufzustellen, die auch auf CBD zutreffen, ohne zu suggerieren, dass die Substanz diese gesundheitlichen Auswirkungen hat. „Eine Marke kann nicht sagen, dass CBD beim Schlafen hilft; sie kann sagen, dass Melatonin plus CBD beim Schlafen hilft“, so Brightfield.
‚Industrie oder Zutat‘?
CBD-Marken mischen in Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel gängige Inhaltsstoffe von Wellness-Produkten wie Pilze, pflanzliche Stoffe und Adaptogene mit CBD; Hersteller von Schönheitsprodukten bringen ebenfalls Variationen heraus, die CBD mit beliebten Hautpflegebestandteilen kombinieren, so Brightfield.
„Diese Zusätze lassen die Grenze zwischen CBD als Industrie oder als Inhaltsstoff weiter verschwimmen“, heißt es in der Analyse. „Neue Verbraucher, die CBD in diesem Zusammenhang kennenlernen, könnten dazu kommen, nicht-psychoaktive Cannabinoide mit anderen pflanzlichen Wellness-Inhaltsstoffen gleichzusetzen.“
Sobald die Regeln für CBD festgelegt sind, wird die Substanz höchstwahrscheinlich in erster Linie als Inhaltsstoff in der Cannabis- und Wellnessbranche Verwendung finden, so Brightfield. In Anbetracht dieser Beobachtung stellte Brightfield fest, dass der CBD-Sektor in den USA die Aufmerksamkeit der großen kanadischen Cannabisproduzenten auf sich gezogen hat, die ihr Portfolio diversifizieren wollen.
1.000 Marken verschwinden
Brightfield berichtete im Mai, dass die Zahl der CBD-Marken in den USA schrumpft, da die Insolvenzen und Fusionen weiter zunehmen. Damals schätzte Brightfield, dass in den vergangenen 12 Monaten 1.000 CBD-Marken verschwunden waren, und machte dafür Marktstörungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verantwortlich, die zu Ladenschließungen, einer Verschiebung der Verbraucherprioritäten und Preissenkungen führten.
Dennoch wird erwartet, dass der CBD-Umsatz in diesem Jahr um 15 % auf 5,5 Mrd. $ steigen wird, so Brightfield, angetrieben durch ein starkes Wachstum bei Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und CBD-haltigen Getränken. Für den Sektor der CBD-Getränke wird bis 2021 ein Wachstum von 71 % prognostiziert; der Umsatz mit Gummibärchen wird laut Brightfield um 44 % steigen.
Regeln fehlen noch
Da die Branche insgesamt stark bleiben dürfte – trotz der Tatsache, dass „die Entdeckung von CBD verkümmert ist und es immer noch keine staatlich unterstützte Regulierungsstruktur für einnehmbare Produkte gibt“ – schätzt der Forscher, dass der CBD-Markt in den USA bis 2026 16 Milliarden Dollar erreichen wird. Damit liegt Brightfield weit unter einer Schätzung aus dem Jahr 2015, als der Markt bis 2022 ein Volumen von 22 Milliarden Dollar erreichen sollte.
Da sich die Umsätze im stationären Einzelhandel im letzten Jahr verlangsamten, wurde das Wachstum des CBD-Marktes laut Brightfield vom E-Commerce angetrieben, wobei die Vermarkter ihre Budgets auf Online-Verkaufsinitiativen verlagerten. Marken mit hohem Bekanntheitsgrad und solche, die bereits stark im Online-Verkauf sind, profitierten am meisten von dem instabilen Umfeld, so Brightfield, das davon ausgeht, dass der Online-Verkauf in diesem Jahr die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten und auf 38 % des Gesamtumsatzes ansteigen wird.
Kleine Anbieter leiden
Kleinere Anbieter haben gelitten: „Es ist für kleinere CBD-Marken immer schwieriger geworden, in den Markt einzutreten und in dem mittlerweile sehr überfüllten Markt Wachstumschancen zu finden“, heißt es in der Brightfield-Halbjahresanalyse des Sektors.
In dem Bericht vom Mai wurde festgestellt, dass nicht nur kleinere Unternehmen und Marken gescheitert sind, sondern dass auch viele große Akteure vom Markt verschwunden sind. GenCanna, Pyxus International, Myaderm, United Cannabis Corp. und Atalo Holdings waren bemerkenswerte Misserfolge, während andere bekannte Marken und kleine Boutiquen Fusionen eingingen oder von stärkeren Wettbewerbern aufgekauft wurden.
„Die schiere Anzahl der Marken wurde während der Pandemie untragbar, und diejenigen, die nicht mithalten konnten, waren gezwungen, aus dem Markt auszusteigen“, so Brightfield.
Andere Indikatoren
Weitere wichtige Beobachtungen des Halbjahresberichts sind laut Brightfield:
- Die Millennials und die Generation X machen 71 % der CBD-Konsumenten aus, wobei die Mund-zu-Mund-Propaganda die Bekanntheit von CBD bei beiden Gruppen am stärksten fördert.
- Die Generation X erhält ihre CBD-Informationen von Ärzten, aus dem Fernsehen oder aus Printanzeigen, während Millennials hauptsächlich über soziale Medien, in Geschäften oder von einem Budtender über CBD erfahren.
- CBD-Marken sollten ihr Produktangebot weiter ausbauen, um das Wachstumspotenzial innerhalb und außerhalb von CBD-Produkten und -Kanälen zu erhöhen.