Die europäischen Hanfbauern sind zunehmend pessimistisch, wobei sich die Landwirte in den Teilsektoren Blüten und Biomasse weiterhin düster äußern, so der Benchmark-Bericht Q1 2022 der in London ansässigen Rohstoffplattform Canxchange.
Nach Angaben des Unternehmens ist der Canxchange Farmers Sentiment Index (CFSI) gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 15 % auf 97,2 gesunken. Das ist ein Rückgang gegenüber einem Höchststand von 111,7 im Juli letzten Jahres, so Canxchange.
Laut der jüngsten Canxchange-Studie, in der die Einstellung der Landwirte in drei Kategorien erfasst wird, ist das geringere Vertrauen bei Landwirten aller Größenordnungen zu beobachten: Landwirte mit einer Anbaufläche von weniger als 500 Hektar, Landwirte mit einer Anbaufläche von 500 bis 1.000 Hektar und Landwirte mit einer Anbaufläche von mehr als 1.000 Hektar für Hanf.
Düstere Marktaussichten
„In dieser Zeit zwischen den Saisons zeigte sich ein düsteres Marktbild für die Erzeuger von Blüten- und Hanfbiomasse, mit hoher Unzufriedenheit über das Ergebnis der letzten Ernte, pessimistischen Marktaussichten für 2022, hohen Lagerbeständen und der Erwartung einer geringeren Produktion für die Erntesaison 2022“, heißt es in dem Bericht.
Während die größten Landwirte ein höheres Maß an Zuversicht haben, vor allem diejenigen, die Schäben und technische Fasern produzieren, ist die schlechte Stimmung bei kleinen und mittleren Betrieben zum Teil auf das geringe Diversifizierungspotenzial dieser Betreiber zurückzuführen, so Canxchange.
Die Produzenten in der Cannabinoid-Lieferkette, einschließlich der großen Betreiber, zeigen ein schwindendes Vertrauen angesichts eines anhaltenden Überangebots an Blüten, Ölen und Isolaten, die die Grundlage des Sektors bilden, so der Bericht.
„Zusätzlich zu dieser Verzerrung von Produktangebot und -nachfrage scheint der Markt Schwierigkeiten zu haben, ein Preisgleichgewicht zwischen den verschiedenen Produkten zu finden, und die jüngste Inflation der Produktionskosten trägt nicht zum Marktungleichgewicht bei“, heißt es in dem Bericht.
Ungleiche Preise
In den Kommentaren zum Gesamtmarkt sagte Canxchange, dass die Preisunterschiede zwischen ähnlichen Produkten und die Schwierigkeit, die richtigen Preisbenchmarks zu wählen, die Produzenten weiterhin plagen.
„Die fehlende Marktintegration, die fehlende Produktstandardisierung, die großen Unterschiede bei den Produktionskosten von einem Gebiet zum anderen, die fehlende Spezialisierung und die Schwierigkeit für die Marktteilnehmer, eine angemessene Markttransparenz zu erlangen“, tragen alle zur Volatilität bei, so Sigfried Legeay, Chief Financial Officer des Unternehmens, in der Einleitung des Berichts.
„Im Laufe der Zeit werden sich die negativen Auswirkungen dieser Faktoren durch den Effekt der so genannten ‚unsichtbaren Hand‘ auflösen, aber dieser Prozess kann langwierig sein, je nachdem, wie schnell sich der Markt strukturiert“, schrieb Legeay. „Rohstoffe müssen sich noch auf ein anderes Modell zubewegen, um zu einer Ware zu werden“.
Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Benchmark-Bericht von Canxchange für Q1 2022:
- Die Produzenten von CBDa haben einen Engpass bei den Vorräten, nachdem die Nachfrage durch Presseberichte ausgelöst wurde, wonach die Substanz die Symptome des Covid-19-Virus lindert. Dies hat zu einem deutlichen Preisanstieg geführt.
- Die europäische Nachfrage nach Hanfsamen für Lebensmittel wächst weiterhin rasant, aber die meisten neuen Käufer sind mit dem Preisanstieg vom letzten Jahr nicht zufrieden; der Preis für konventionelles Saatgut europäischen Ursprungs hat fast 2 €/kg erreicht.
- Die Preise für Isolate haben sich auf einem mittleren Niveau von 300 €/kg eingependelt, wobei sie bei Bestellungen, die über den Standard hinausgehen, gelegentlich unter diesen Wert fallen.
- Die Preise für Destillate sind in Europa relativ stabil geblieben und liegen bei etwa 1.400 €/kg für Material mit einem CBD-Gehalt von über 70 %; diese Preise sind jedoch unter Druck geraten, da einige US-Produzenten ihre Preise in den letzten Wochen auf bis zu 600 €/kg gesenkt haben.
- Das Interesse an CBN ist in den letzten Wochen plötzlich abgeflaut, so dass die Anbieter bereit sind, ihre Bestände zu einem Preis von 2.200 €/kg abzusetzen.
- Die Nachfrage nach Schäben für die Bauindustrie hält sich angesichts des knappen Angebots auf hohem Niveau. Bei einigen großen Anbietern wurden Aufträge storniert, so dass Schäben nur in begrenztem Umfang auf dem Spotmarkt zu Preisen zwischen 400 und 550 €/Tonne erhältlich sind.
- Das Angebot an technischen Fasern ist ebenfalls knapp, wobei die wichtigsten französischen Anbieter aufgrund bestehender langfristiger Verträge in dieser Saison nicht verfügbar sind.